Ray macht Fortschritte in der Therapie, doch Gefahren aus der Vergangenheit verlangen nach dem Ray Donovan von früher. Zwischen dem New Yorker Bürgermeister Ed Feratti, einer unnachgiebigen NYPD-Beamtin, die nach der Wahrheit sucht, und alten und neuen Klienten fällt es Ray schwer, die Balance zu finden zwischen seinen eigenen Problemen und denen, die er für Klienten löst. Als Ferattis Korruption einen Teil von Mickeys Vergangenheit zurück nach New York bringt, sieht Ray sich gezwungen, Antworten auf lange verschüttete Fragen zu suchen.